Checkliste – Was einen guten Berater auszeichnet

Uns ist an einer dauerhaft erfolgreichen Zusammenarbeit gelegen und wir sind überzeugt, dass Kunde und Berater zusammenpassen müssen. Deshalb sollen Sie sich auch schon im Vorfeld ein klares Bild von unserer Arbeitsweise machen können. Wir reden Klartext und diese Checkliste soll Ihnen bei der Entscheidung für einen Versicherungsmakler helfen.

Ein guter Berater:

  • berät Sie umfassend

  • informiert Sie über seinen Vermittlerstatus

  • weist seine Qualifikationen nach

  • trennt zwischen Analyse und Eindeckung

  • erfasst systematisch alle Daten und Fakten

  • vergleicht unterschiedliche Produkte für Sie

  • stellt Lösungen und Konzepte auf Ihre Ziele und Wünsche ab

  • erstellt individuelle Angebote

  • optimiert Ihre Verträge systematisch

  • unterstützt in der Korrespondenz mit dem Anbieter

  • führt ein Wiedervorlagesystem und erinnert Sie an wichtige Termine

  • hilft bei der Schadenabwicklung

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